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光伏大變局下，兩大細分龍頭“爆發(fā)”

前言：8月底

，上市公司年中財報陸續(xù)出爐

，各大光伏企業(yè)仍舊上交了“瘋狂”的成績單

。窺探瘋狂背后

，本文聚焦核心輔料——石英砂

、光伏銀漿

。

2023年

，在“降價潮”和“N型技術”變革的兩大主旋律之下

，光伏產(chǎn)業(yè)利潤正發(fā)生新的變化

。

昔日，素有“吸金王”之稱的硅料企業(yè)

，在經(jīng)歷價格“雪崩”后

，告別暴利時代，上半年主流企業(yè)凈利潤同比至-53%~8.56%

。硅片價格大幅下滑

，主流企業(yè)凈利潤同比-85.7%~55.5%，僅主流組件企業(yè)穩(wěn)增35.2%-183%左右

。在主流企業(yè)業(yè)績普遍遭到擠壓之下

，兩個細分賽道龍頭在N型風口之下異軍突起，上半年凈利潤飆漲6-7倍以上

，令市場側目

。

“砂王”崛起

截至目前，光伏上市企業(yè)半年報已披露完畢

，從交上的成績單來看

，石英股份無疑成為大贏家，上半年實現(xiàn)營收34.34億元

，同比增長392.71%

，凈利潤到達24.31億元，同比大幅增長至742.52%

。

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令人羨慕的賺錢能力背后

，源于高純石英砂已成為光伏行業(yè)的“搶手資源”。石英坩堝是光伏單晶拉制過程中的關鍵輔材

，主要用于盛裝熔融硅并制成晶棒

，基于單晶硅片純度的要求，石英坩堝在一定周期內(nèi)加熱拉晶完成后直接報廢

，每拉制一爐硅棒就需更換一個石英坩堝

，屬于高耗材，而高純石英砂是石英坩堝核心原材料，其純度顯著影響拉晶效果

。

近兩年

，硅片企業(yè)強烈擴產(chǎn)需求下，直接帶動了石英坩堝的需求

。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計

，2023年上半年硅片擴產(chǎn)規(guī)模約442GW，疊加2022年388GW的擴產(chǎn)規(guī)模,總擴產(chǎn)規(guī)模已達830GW

。此外

，隨著N型高效單晶的快速發(fā)展，加之N型工藝制程的嚴苛要求

，促使光伏拉晶制程環(huán)節(jié)對高品質石英的需求激增

。

由于目前全球僅有美國尤尼明、挪威TQC和國內(nèi)的石英股份三家企業(yè)可以穩(wěn)定生產(chǎn)光伏用高純石英砂

，且海外兩家供應商擴產(chǎn)進度低于預期

。供應短缺之下，國內(nèi)石英砂價格飆漲

，據(jù)石英股份近期在互動平臺上表示

，今年國內(nèi)石英砂最為短缺的內(nèi)層砂均價從今年1月的7.5萬元/噸一路上漲至當前約35萬元/噸，漲幅近400%

。

“當前產(chǎn)能依然滿足不了市場需求”石英股份在互動平臺表示

，目前公司石英砂產(chǎn)能一直在擴張過程中，在現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎上陸續(xù)完成了3萬噸的擴產(chǎn)以及6萬噸新產(chǎn)能的建設

。

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風口之下

，除了石英股份積極擴產(chǎn)，一眾企業(yè)也摩拳擦掌

，入局擴產(chǎn)

。據(jù)了解，凱盛科技在建的5000噸合成二氧化硅目標純度最高可以做到6N-7N

，主要目標市場包括光伏用坩堝材料等

。江瀚新材年產(chǎn)2000噸高純石英砂產(chǎn)業(yè)化建設項目也已于2022年12月開工建設，建設期36個月

，目前處于項目前期準備階段

。

銀漿“爆發(fā)”

N型技術迭代浪潮下，銀漿迎來了爆發(fā)期

。在整個光伏電池片的生產(chǎn)過程中

，銀漿是核心關鍵

，不僅成本占比僅次于硅片的核心耗材

，而且也直接決定了電池片的導電性能。由于N型電池是天然的雙面電池，光伏銀漿消耗量顯著高于P型

，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計

，2022年P型電池片平均銀漿耗量僅91mg/片，N型TOPCon電池雙面銀鋁漿平均消耗量約115mg/片

，銀漿需求量暴增

。

受此帶動，抓住風口期的銀漿細分賽道龍頭業(yè)績脫穎而出

。上半年

，帝科股份憑借TOPCon銀漿出貨量第一的地位，實現(xiàn)營業(yè)收入34.75億元

，逼近去年37.67億元全年的業(yè)績水平

，凈利潤同比增長630.47%，達到歷年來最高水準

，超過光伏銀漿“三雄”中的聚和材料

、蘇州固锝（電銀漿子公司晶銀新材），這兩家企業(yè)上半年凈利潤分別為24.71%

、21.87%

。

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由于N型電池技術的工藝步驟較多，需要漿料企業(yè)匹配進行客制化定制

，因此N型漿料加工有一定的技術溢價

。聚和材料在調(diào)研活動中曾表示，在加工費方面

，PERC銀漿加工費比較穩(wěn)定

，在450-500元/kg左右；TOPCon銀漿加工費比PERC銀漿加工費高200元/kg以上

，HJT銀漿加工費在800-1000元/kg

。

值得一提的是，2022年

，銀漿三龍頭出貨均是以PERC銀漿為主

，其中聚和材料、蘇州晶銀出貨90%以上是PERC銀漿

，帝科股份PERC銀漿在出貨結構中占比約90%

。2023年，銀漿企業(yè)在N型業(yè)務賽道上

，差距逐漸拉開

。

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上半年，帝科股份光伏銀漿銷量642.88噸

，較去年同期增長117.89%

。其中

，應用于N型TOPCon電池的全套導電銀漿產(chǎn)品出貨快速放量，實現(xiàn)銷售261.83噸

，出貨占比從2022年底的10%占比快速提升至40.73%

，其中2023年第二季度銷售占比更是大幅攀升至46.15%，并預計全年TOPCon銀漿產(chǎn)品銷量占比在50%左右

。

聚和材料上半年出貨844噸

，其中PERC型占比87%，TOPCon與HJT分別占比為12%和1%

，其中HJT以純銀漿為主

，銀包銅有小批量的出貨。

N型共識之下

，銀漿企業(yè)努力擴張之下

，也在競爭中尋求差異化優(yōu)勢。帝科股份投建年產(chǎn)5000噸硝酸銀項目

、年產(chǎn)2000噸金屬粉項目和年產(chǎn)200噸電子級漿料項目

。此外，除了高溫銀漿主營業(yè)務之外

，公司也在嘗試低溫銀漿業(yè)務

，據(jù)公告稱，帝科股份的N型低溫銀漿已小批量出貨

。

今年9月底

，聚和材料投建的3,000噸導電銀漿建設項目（二期）計劃建成，企業(yè)擴張產(chǎn)能的同時

，向上游原材料領域布局

，收購江蘇連銀100%股權，著手建設3000噸電子級銀粉生產(chǎn)線

，降低公司原材料成本

。此外，在泰國完成注冊了子公司聚和（泰國）

，擬建設年產(chǎn)600噸銀漿的項目

，以滿足國際客戶的交付需求；同時已在日本完成注冊了子公司聚和科技

，擬建設研發(fā)中心

，為全球戰(zhàn)略布局奠定基礎。

蘇州固锝具備1000噸光伏銀漿產(chǎn)能

，可在高溫和低溫間靈活切換

，無需新建產(chǎn)能即可在原有設備上生產(chǎn)相應銀漿，當市場上高

、低溫銀漿價差較大時

，這種價差也給了蘇州固锝進行靈活切換的動力

。對于產(chǎn)能，蘇州固锝表示

，面對日益增長的TOPCon、HJT電池市場需求

，公司現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模在一定程度上限制了業(yè)務的拓展

。7月2日，蘇州固锝發(fā)行不超11.22億元可轉債

，擬擴大蘇州晶銀500噸電子漿料和馬來西亞光伏銀漿新廠建設項目

。

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