，越來越多跡象表明，行業(yè)已然覺醒
，一場自上而下的行業(yè)供給側改革已經拉開帷幕
，政府、商協(xié)會及企業(yè)各方正努力把光伏產業(yè)重新拉回正軌
，并針對行業(yè)出現的偏差打出三擊重拳。
第一擊重拳：建立自律公約
進入今年下半年，行業(yè)情況進一步“惡化”
，組件價格急轉直下
、快速崩塌，抵制“內卷式”競爭已刻不容緩
。
“強化行業(yè)自律
，防止‘內卷式’惡性競爭”，中央政治局7月的一場會議振聾發(fā)聵
，一石激起千層浪
。9月，行業(yè)9位頭部企業(yè)家齊聚央視夜話行業(yè)發(fā)展
，并合力寫下“合”字
，意在破除行業(yè)內卷。
10月
，中國光伏行業(yè)協(xié)會硬核發(fā)文
，確定組件最低限價標準：N型M10雙玻光伏組件含稅生產成本（不含運雜費）為0.68元/W，（含最低必要費用）為0.690元/W
，企業(yè)報價若低于這一標準
，涉嫌違法，同時協(xié)會也將時刻關注監(jiān)督
。
雖不具備法律效應
，但“限價公約”的發(fā)布代表著企業(yè)開始集體抵制低于成本價競爭的無序內卷，是行業(yè)的一種覺醒和自救行為
，可以理解為行業(yè)自律公約初步建立
。
從結果來看，“限價公約”發(fā)布后初見成效
，多家頭部企業(yè)微調組件出貨價格
，而在此后央國企組件招投標報價中，大部分企業(yè)也都在遵守限價公約
，僅少部分企業(yè)報出低于成本線價格
，但甚少中標，中標人亦或是第一中標候選人所投報價
，四舍五入后均在限價之上
。
第二擊重拳：化解過剩產能
回歸根本，供需才是底層邏輯
，歷經近幾年“大干快上”的投資熱潮
，光伏四大主產業(yè)鏈環(huán)節(jié)名義產能均超已1000GW，遠超終端需求
。
然而
，產能擴張仍在進行時，但依據當下的市場及融資環(huán)境，待建項目落地可行性也在發(fā)生變化
，若繼續(xù)投產大概率面臨虧損或滯銷的局面
，部分產能只能被迫提前退出。
北極星統(tǒng)計
，2024年以來宣布延期
、終止項目總投資額超過600億元。具體來看
，共14家企業(yè)宣布延期項目
，幾乎涵蓋光伏全產業(yè)鏈，項目延期投產時間多集中在2025
、2026年
；而12個終止項目則主要集中于電池、組件環(huán)節(jié)
，且多為跨界玩家
，所瞄準的也都是高效N型技術。
當然
，市場之手作用之時
，另一只“調控之手”也開始下拳。11月20日
，工信部公布了新修訂的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》
，大幅提高光伏制造項目資金、技術水平
、水電能耗等指標
。
例如，將硅料新建改擴建項目還原電耗
、綜合電耗提升至40千瓦時/千克
、53千瓦時/千克，對于這樣的門檻要求
，業(yè)內人士表示
，根據行業(yè)目前技術水平，僅2家企業(yè)達到擴產要求
。不難看出
，政府這一舉措旨在遏制產能無序擴張。
但值得關注的是
，新政策所針對的是新增產能
，對存量項目作用有限，目前行業(yè)存量項目減產則主要依靠協(xié)會組織下的企業(yè)自律性調整
。
以硅片環(huán)節(jié)為例
，有消息顯示
，11月中旬，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開行業(yè)自律會議
，之后某頭部拉晶企業(yè)帶頭下調開工率
，從月初計劃的40%降到30%左右
；而就在近期
，業(yè)內有消息稱，協(xié)會根據明年硅片市場總需求量進行估算后
，對硅片企業(yè)明年產能配額進行分配
。
第三擊重拳：嚴防內卷外溢
在國內市場極致內卷的同時，越來越多企業(yè)也將目光聚焦于海外市場
，這不僅僅是生存只選
，更是高利潤所在地。但在競爭日趨激烈和海外貿易壁壘頻發(fā)形勢下
，嚴防“內卷外溢”迫在眉睫
。
近日中國機電產品進出口商會組織召開“光伏行業(yè)對外貿易企業(yè)自律座談會”，這場會議雖沒有大肆宣傳
，但規(guī)格更高
、導向也更加明確。
會議兩大重要看點
，其一為在這場協(xié)會組織的會議中打破往常參會人員范疇
，商會及龍頭企業(yè)領軍人物之外，出現商務部對外貿易司副司級政府代表
；其二則是會議主題
，即企業(yè)要加強自律，開展良性競爭
，嚴防光伏行業(yè)“內卷外溢”
。
事實上，這場會議與前不久財政部和稅務總局發(fā)布的降低光伏出口退稅政策初衷如出一轍
，政策將光伏出口退稅率從13%降至9%
，一方面，降低出口退稅可以遏制國內低價產品無序溢出
，避免惡性競爭
，為優(yōu)質產品提供成長空間，另一方面
，也是我國對國際社會對于中國產品價格低廉質疑的回應
。
短期來看，雖為出口依賴較強企業(yè)帶來不小現金流壓力
，但長期來看
，實則是在促進光伏產能縮減與供給側改革
。
據InfoLink調研，受退稅政策影響
，上周海外硅片報價已出現上漲
，企業(yè)相應提升對外報價約4-5%不等。
當然
，內外組合拳之下
，有實力的企業(yè)也并未隨波逐流陷入價格戰(zhàn)之中，而是將技術創(chuàng)新視為破局密匙
。近期
，光伏龍頭先后官宣技術創(chuàng)新成果，隆基
、晶科先后祭出新產品
，二者將組件量產效率紛紛推至24.8%，天合自主研發(fā)雙面i-TOPCon電池效率最高達到26.58%
。
龍頭企業(yè)對于技術的執(zhí)著
，無疑是在通過技術的迭代創(chuàng)新將行業(yè)視線重新拉回產品價值本身，以打破內卷的行業(yè)現狀
，引領行業(yè)回歸健康發(fā)展良性道路
。
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